Dirección:
Kazuo Sakai [Full Metal Panic!]
Producción:
Beat Frog
De la nada. En medio de la oscuridad. Pocos saben de la existencia de estas misteriosas criaturas: Mushi... entes que, adoptando formas similares a las de insectos terrestres, aprovechan la menor oportunidad para acercarse a los humanos y alimentarse de sus sueños. Pero todo tiene consecuencias, y es que una vez que han establecido contacto con un humano, los Mushi pueden mutar de tres formas distintas: acabar con su "huesped" y aprovechar su energía para crecer, absorber sus recuerdos o -más terrible aún- fusionarse con el "huesped" y dotarlo de habilidades sobrehumanas.
Dispuesto a combatir esta plaga a pesar de saber que todo huesped cuyo Mushi muera también perecerá, el gobierno japonés implementa un sistema de seguridad nacional, dando "luz verde" a agentes encubiertos para capturar a todo afectado por los Mushi... o eliminarlos si oponen resistencia.
Por suerte para el país, esta "guerra" podría terminar muy pronto. Irónicamente, la clave para la victoria reside en la hermosa chica que ahora vive con Daisuke: Shiika Anmoto, el único ser humano que ha sobrevivido a la destrucción de su Mushi